“Nuestro
principal objetivo es encontrar casos de quiebra donde nuestra
capacidad para controlar o influir en el proceso es lo que determina el
valor.” Paul Singer
La semana pasada estuve en Pretoria para una reunión sobre temas
políticos y financieros. Pasé horas hablando con mi colega Maite
Nkoana–Mashabane acerca de la increíble transformación que su país está
experimentando. Ella me contaba que en su adolescencia tenía que caminar
15 kilómetros diarios para conseguir un balde de agua potable. Esos
eran tiempos en los que para la gran mayoría de los sudafricanos, beber
agua potable en la casa era un lujo.
Nkoana-Mashabane fue un activista por los derechos humanos durante
el apartheid y está familiarizada con el significado de la lucha
política. Durante nuestra conversación compartimos puntos de vista sobre
los fondos buitre, cuestión que afecta tanto a Africa como a América
latina. Estas iniciativas de inversores, conocidos como “fondos de deuda
en problemas”, compran deuda de países al borde del default por una
fracción de su valor, con la esperanza de recuperar el valor total de
los bonos a través de acciones legales en tribunales extranjeros. Estas
estrategias son frecuentemente recompensadas por los rescates
financieros dirigidos a aliviar la pobreza y la inestabilidad –como las
reestructuraciones de deuda en los países africanos– o la
reestructuración de deuda en la que la mayoría de los tenedores de
bonos, entre ellos jubilados y pequeños inversores, reciben importantes
“recortes”, como ocurrió en Grecia a principios de este año.
Si bien las prácticas de los fondos buitre se originaron en
Sudamérica, el método ha sido cada vez más utilizado en los países del
Africa subsahariana. En los ’90, los fondos buitre tomaron impulso y
desde entonces posaron sus garras en la República Democrática del Congo,
Brazzaville Congo, Liberia, Zambia, Camerún y Etiopía, adquiriendo
secretamente deuda a precios de ganga. Luego esperan las políticas de
ayuda financiera y condonación de deuda del Banco Mundial, el FMI y los
países desarrollados para lanzar su ataque, presentar sus títulos ante
tribunales estadounidenses y europeos y demandar por el valor total de
la deuda.
Cuando quedó claro que gran parte de la ayuda a Africa estaba
cayendo en las garras de los fondos buitre, algunas organizaciones
lograron cuestionar el sistema financiero internacional, mostrando la
corrupción, las incoherencias y la injusticia que conlleva. La Jubilee
Debt Campaing del Reino Unido y la Jubilee USA Network de EE.UU.
(organizaciones que luchan por una reducción de la deuda africana)
coordinaron esfuerzos para presionar a sus respectivos gobiernos y a las
instituciones financieras internacionales para que tomen medidas al
respecto.
Conociendo las audaces maniobras que los fondos buitre usan para
sacar dinero de Africa, mi colega estaba ansiosa por conocer más
detalles acerca de este nuevo capítulo de la saga, que está teniendo
lugar en Ghana, donde un juez ha incautado la Fragata Libertad en el
puerto de Tema a raíz de una petición del fondo buitre NML Capital. Una
pieza del patrimonio nacional argentino ha sido retenida, en clara
violación del derecho internacional, en un intento de cobrar una deuda
especulativa, comprada por centavos a raíz de los incumplimientos de una
década atrás.
La economía global permite que las deudas se comercialicen como
commodities. Los fondos buitre abusan del sistema, adquieren deuda de
países al borde del default en los mercados secundarios para multiplicar
sus ganancias, a expensas de los pobres y débiles. Como estas
actividades son éticamente repugnantes, tienen bien preparada una
maquinaria propagandística que mantiene su lucrativo negocio con vida.
Por razones obvias, los fondos buitre tratan de evitar el debate
político acerca de sus prácticas.
Hasta ahora han prevalecido los tecnicismos legales y la aplicación
de los principios del crédito público, por sobre el alivio de la
desigualdad global y el sufrimiento humano, pero desde que estalló la
burbuja financiera hay una opinión creciente de que la especulación no
regulada no sólo es injusta, sino que también es mala para los negocios
en general. Las tácticas de los fondos buitre son claramente
perjudiciales para los procesos de canje de deuda y evitan que los
países logren la recuperación económica.
Los fondos buitre, que se benefician de las lagunas en el sistema
impositivo y de la determinación de las jurisdicciones legales, crean
sociedades oscuras o grupos de trabajo para presionar por sus intereses
en los tribunales, los órganos legislativos y los periódicos. Es
necesario exponer a los millonarios detrás de los fondos buitre y
hacerlos responsables por cada acción del mismo. La Fragata Libertad fue
incautada en Ghana por el NML, una filial de Elliott Associates, que
pertenece a Paul Singer.
Paul Singer podría ser catalogado como el inventor de los fondos
buitre. En 1996 ganó una demanda contra el gobierno peruano, obteniendo
un beneficio del 400 por ciento. Después de este éxito, Singer demandó a
la República del Congo por 400 millones de dólares por una deuda que
adquirió por 10 millones y terminó cobrando unos 127 millones de
dólares. Este dinero, indudablemente, debería haberse destinado a la
construcción de rutas, escuelas y otros programas de reducción de la
pobreza. Lo peor es que estos países están en el extremo receptor de los
programas de alivio de deuda y de la financiación internacional, y ese
dinero va finalmente a llenar los bolsillos de los fondos buitre.
En este juego, las conexiones políticas juegan un papel importante.
Aunque Paul Singer haya sido por muchos años el mayor donante a las
campañas del Partido Republicano, no deja nada al azar: cuando las
encuestas reflejaron un cambio político durante la presidencia de George
W. Bush, designó a demócratas para dirigir el grupo de trabajo creado
para hacer lobby en contra de Argentina.
La American Task Force Argentina (ATFA) tiene la misión de
descalificar, intimidar y desacreditar al gobierno argentino, que ha
declarado que no va a ceder frente a los fondos buitre. Para transmitir
su mensaje se olvidan, convenientemente, de informar que el lobby es
financiado por un fondo buitre. En el pasado, los lobbistas de ATFA
recorrieron los pasillos del Congreso pretendiendo representar a
docentes norteamericanos que habían invertido en bonos argentinos.
Cuando la mentira se hizo insostenible, cambiaron de argumento: ahora
pretenden ejercer presión en nombre de los contribuyentes
estadounidenses. La cruda verdad es que NML tiene su sede en las Islas
Caimán para evitar el pago de impuestos en los EE.UU.
Después del default de 2001, en medio de una crisis que amenazaba la
continuidad misma de la Nación Argentina, en 2005 y 2010 Argentina
diseñó y llevó a cabo una reestructuración completa de su deuda, que fue
aceptada por más del 92 por ciento de los acreedores.
Nuestro mensaje es claro: vamos a pagar a la inmensa mayoría de los
tenedores de bonos, que han acordado un canje de deuda que ha
contribuido a la recuperación de Argentina, y quienes también han
recibido una retribución justa por esas inversiones. Vale la pena
subrayar que los intereses de los bonos reestructurados estaban ligados a
la evolución del PIB argentino, que después de un crecimiento promedio
del 8 por ciento anual desde 2003, se tradujo en una ganancia
significativa para los tenedores de bonos que se sumaron al intercambio.
Sin embargo, no vamos a premiar a los usureros que compraron bonos
en default por centavos y se han negado a un acuerdo que les habría
representado un claro beneficio, pidiendo mucho más, incluso varias
veces la cantidad que gastaron.
Si Argentina les gana a Paul Singer y a otros, la consecuencia
podría ser un mundo en el que las acciones de los fondos buitre contra
los países en desarrollo sean cosa del pasado. Un mundo libre de estos
carroñeros beneficiaría no sólo a la Argentina, sino también a otras
naciones pobres de Africa y América latina. Alentamos a todas las
naciones y organizaciones de buena voluntad a que nos ayuden a
deshacernos de ellos.
* Ministro de Relaciones Exteriores. Publicado en The Huffington.
Fuente: Página/12
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